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WealthNaviは、ノーベル賞受賞者の理論に基づくアルゴリズムで、資産運用を自動化してくれるサービスです。預かり資産・運用者数No.1の実績を誇り、初心者でも簡単に始められます。安心して資産運用を任せられる、全自動のおまかせ資産運用サービスです。
概要
PORTSTAR（ポートスター）は、三菱UFJ国際投信が提供するロボアドバイザー型サービスで、利用者のリスク許容度に基づき最適な資産配分を提案してくれる投資サポートツールです。約1分のかんたん診断により、5種類の「eMAXIS 最適化バランス」ファンドから利用者に合ったモデルポートフォリオを例示し、投資初心者でも迷わず商品選びができる点が特徴です。また、リタイア後の資産活用を見据えた「取り崩しシミュレーション」も用意され、毎月どの程度取り崩せるかを可視化でき、老後の資金計画が立てやすくなります。購入時手数料無料・NISA対応の低コストファンドを中心に提案されるため、長期投資の効率も意識されたサービス設計となっています。
特徴
PORTSTARの強みは「投資判断の難しさを極力なくす」点にあります。5種類のeMAXIS 最適化バランスファンドを軸に、世界35以上の国・地域、5,500銘柄超へ自動で分散投資し、資産ごとのリスク変動にも応じてプロが年1回の資産配分見直しを実施。さらに相場変動で目標配分からずれた際のリバランスも自動対応されるため、ユーザーは投資判断に迷う必要がありません。購入時手数料0円、NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）対応とコスト面も優秀で、初心者から退職前後の世代まで幅広いニーズに応えています。診断、シミュレーション共に操作が簡単で、投資に不慣れな人でも使いやすいユーザー体験が魅力です。
こんな方におすすめ
投資経験が浅く「どのファンドを選べばよいかわからない」と悩む方や、時間をかけず効率的に資産形成を始めたい現役世代に向いています。また、NISAを活用して低コストで長期運用したい人や、老後資金の取り崩し計画を可視化したい退職前後の層にも最適です。自動リバランスや広範な国際分散投資により、忙しい人でも運用の手間をかけず堅実に資産形成を進めたい方に特に向いています。
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